Władca potężnego państwa chce zjednoczenia skłóconego kraju. Decyduje się wydać wojnę dwóm mniejszym królestwom. Ze swojej legendarnej milionowej armii wysyła specjalne oddziały doborowych żołnierzy. Zaatakowane państwa postanawiają zawrzeć sojusz przeciwko najeźdźcy i wspólnie...

Opowieść o dwóch bohaterach stojących po przeciwnych stronach barykady (choć nie do końca). Yan (Tony Leung) jest tajniakiem, od wielu lat rozpracowującym groźny gang, którym rządzi bezwzględny Sam. Ming (Andy Lau) to z kolei zaufany człowiek Sama, który jest jego wtyczką w policji....